Все ваши комплексы на одном экране
Панель портфеля показывает рядом поступления, задолженность, остатки кассы и банка, заявки и обслуживание каждого комплекса. Комплекс, где упала собираемость, не начислены взносы за месяц или не работает подключение к банку, поднимается в начало списка предупреждений; нажмите на строку — откроется страница этого комплекса.
Цифры рассчитываются по записям самих комплексов. Поступления, начисления и заявки оформляются на странице комплекса, а не в портфеле.
Видно, где что происходит, не открывая каждый комплекс
Начинайте день с одного экрана вместо десятков комплексов; каждый сотрудник видит только свои комплексы.
Сводка портфеля
Всего помещений; начисления, поступления и собираемость за этот месяц; общая и просроченная задолженность; остатки кассы и банка; несопоставленные банковские операции; открытые и просроченные заявки; ближайшее обслуживание; открытые дела о взыскании и использование тарифа.
Таблица сравнения комплексов
Каждый комплекс — одна строка с одинаковыми показателями. Сортируйте по собираемости, просроченной задолженности или открытым заявкам; ищите по названию, коду или городу; выгружайте таблицу в Excel.
Предупреждения
Комплекс, где падает собираемость, не начислены взносы за месяц, не работает подключение BankSocket или просрочены обслуживание и заявки, поднимается наверх. Каждое предупреждение ведёт на нужный экран.
Общие списки по комплексам
Должники со сроками задолженности, открытые заявки, несопоставленные банковские операции и ближайшие сроки (чеки, договоры, обслуживание) из всех комплексов в одном списке. Нажмите на строку — запись откроется в своём комплексе.
День с портфелем
Панель сама собирает активные комплексы вашей организации; отдельная настройка не нужна.
Шаг 1: Добавьте комплексы
Каждый комплекс настраивается со своей структурой, финансами и банковскими счетами. Архивный комплекс уходит из портфеля.
Шаг 2: Распределите комплексы
Выберите, какими комплексами занимаются управляющий, бухгалтер и ревизор; в портфеле каждый видит только свои комплексы.
Шаг 3: Начните с предупреждений
Где упала собираемость, где не начислены взносы, какое обслуживание просрочено — список предупреждений показывает, что важнее.
Шаг 4: Перейдите в комплекс
Нажмите на предупреждение или строку и завершите работу на странице комплекса. Сводка портфеля обновится не позже чем через минуту.
Сводные отчёты
Ежемесячная таблица доходов и расходов складывает начисления, поступления, доходы и расходы всех комплексов по месяцам и показывает каждый комплекс отдельной строкой. Динамика поступлений показывает, какая доля начислений со сроком оплаты в каждом из последних 12 месяцев оплачена, — по портфелю и по каждому комплексу.
- Доходы и расходы по месяцам с разбивкой по комплексам (итого = поступления + доходы − расходы)
- Собираемость за последние 12 месяцев по портфелю и по каждому комплексу
- Таблица сравнения, должники, заявки, банковские операции и отчёты — в Excel
- Собираемость портфеля считается по суммам, а не как среднее показателей комплексов
Возможности, которые работают вместе
В CasaX все модули ведут один общий учёт: то, что сделано в одном, само отражается в других.
Кто из команды видит панель портфеля?
Владелец и администратор видят все комплексы. Управляющий и бухгалтер видят назначенные им комплексы, а если комплексы не выбраны — все. Ревизор видит только назначенные ему комплексы. Финансовые показатели видны ролям с доступом к финансам, заявки — ролям с доступом к заявкам; бухгалтер и ревизор не видят список заявок. Персонал не видит панель портфеля.
Насколько актуальны цифры?
Показатели рассчитываются прямо по записям комплексов. Сводка и таблица сравнения кэшируются не дольше минуты, сводные отчёты — пять минут. Списки должников, заявок, банковских операций и сроков при каждом открытии берутся из текущих записей.
Как считается собираемость?
Оплаченная часть начислений со сроком оплаты в этом месяце делится на всю сумму к оплате; это тот же показатель, что в обзоре комплекса. В итоге портфеля показатели комплексов не усредняются — складываются суммы всех комплексов. Предупреждение учитывает только просроченные начисления: взносы, срок которых в начале месяца ещё не наступил, не попадают в список предупреждений.
Когда появляются предупреждения?
Когда собираемость по просроченным начислениям ниже 60 % (ниже 30 % — красным; если просрочено не меньше 1 000 ₺); когда после 5-го числа не начислены взносы за месяц; когда привязанный банковский счёт не читался 48 часов или подключение BankSocket выдаёт ошибку; когда несопоставленных банковских операций 10 или больше либо самой старой больше недели; когда у заявки прошла целевая дата или просрочено обслуживание. Предупреждение появится и при приближении к лимитам тарифа, и перед окончанием пробного периода.
У меня один комплекс. Мне это пригодится?
Панель работает и с одним комплексом, но её польза видна при нескольких; в меню она выделяется, когда у вас два комплекса и больше. Для одного комплекса похожие показатели даёт его собственный обзор.
Это стоит дополнительно?
Нет. Панель портфеля доступна на любом тарифе; сколько комплексов и помещений можно добавить, зависит от тарифа.
Есть ли это в мобильном приложении?
Да. В приложении управляющего есть сводка портфеля, список сравнения комплексов, предупреждения и должники; нажмите на комплекс в списке — приложение переключится на него.
Следите за всеми комплексами с одного экрана.
Настройте комплексы, распределите их по команде — список предупреждений подскажет, с чего начать.